Planista Finansowy / IFA
Doncaster
£55,000 podstawy + premia + benefity
Zapewniona istniejąca baza klientów | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia
Czy jesteś doświadczonym Doradcą Finansowym, który chce skupić się na doradztwie klientom, a nie na pozyskiwaniu leadów?
Dla doświadczonego Planisty Finansowego / Niezależnego Doradcy Finansowego pojawiła się doskonała okazja dołączenia do dobrze ugruntowanej i rozwijającej się firmy w Doncaster.
Jest to znakomita możliwość przejęcia od pierwszego dnia ustalonej bazy klientów i dołączenia do wspierającego, rozwijającego się przedsiębiorstwa zajmującego się zarządzaniem majątkiem. Dzięki dedykowanemu zespołowi paraplanerów i administratorów zajmujących się znaczną częścią pracy administracyjnej, będziesz mieć więcej czasu na to, co robisz najlepiej – budowanie zaufanych relacji z klientami i dostarczanie wysokiej jakości doradztwa finansowego.
Zakres obowiązków
Będziesz świadczyć kompleksowe doradztwo finansowe dla ustalonej bazy klientów na terenie Yorkshire, obejmujące:
- Inwestycje
- Emerytury i planowanie emerytalne
- Planowanie podatkowe
- Rozwiązania w zakresie ochrony i ubezpieczeń
Rola będzie obejmować mieszankę doradztwa stacjonarnego i telefonicznego, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji dostosowanych do indywidualnych celów i sytuacji każdego klienta.
Główne obowiązki
- Przeprowadzanie szczegółowych przeglądów sytuacji finansowej i celów klientów
- Przygotowywanie odpowiednich planów finansowych i rekomendacji
- Wykonywanie szczegółowych ocen ryzyka
- Badanie i rekomendowanie odpowiednich produktów i usług finansowych
- Budowanie i utrzymywanie silnych, długoterminowych relacji z klientami
- Wspieranie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych
- Utrzymywanie dokładnej i zgodnej z przepisami dokumentacji klientów
- Przeglądanie i reagowanie na zmieniające się potrzeby finansowe klientów
- Współpraca z dostawcami, partnerami zawodowymi i zespołami wewnętrznymi
- Bieżące śledzenie regulacji branżowych i zmian rynkowych
- Przygotowywanie jasnych i zgodnych z przepisami raportów finansowych
Profil kandydata
- Posiadanie minimum dyplomu Level 4 w zakresie planowania finansowego
- Status Chartered mile widziany, ale nieobowiązkowy
- Poprzednie doświadczenie na stanowisku Doradcy Finansowego / Planisty Finansowego / IFA
- Dobra znajomość emerytur, inwestycji, planowania podatkowego i ochrony
- Świetne umiejętności komunikacyjne i budowania relacji
- Profesjonalne, zorganizowane i zorientowane na klienta podejście
- Umiejętność samodzielnej pracy przy jednoczesnym pozytywnym wkładzie w zespół
Oferta
- Wynagrodzenie podstawowe £55,000 w zależności od doświadczenia
- Struktura premiowa
- Zapewniona istniejąca baza klientów
- Pełne wsparcie paraplanerów i administracji
- Ugruntowany pipeline i długoterminowe relacje z klientami
- Wspierające i stabilne środowisko biznesowe
- Rzeczywiste perspektywy długoterminowego rozwoju kariery
- Dodatkowe benefity omawiane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej
#J-18808-Ljbffr
Planista Finansowy in Doncaster employer: Equals One Ltd
Bluebird Care Calderdale and Bradford is an exceptional employer that prioritises the well-being of both its employees and customers. With flexible shifts, comprehensive training, and a supportive team environment, you will have the opportunity to make a meaningful impact in the lives of individuals while enjoying ongoing career development. Join us in Halifax and Brighouse, where your compassion and dedication can truly shine.
